4月10日晚，國務院對外發布《關于加快建設全國統一大市場的意見》（簡稱《意見》），文件出台後，市場反響激烈，引起較高的關注度。究竟什麼是全國統一大市場？文件發布後對醫藥零售和藥品流通會産生什麼樣的深遠影響？本文将對以上問題逐一闡述。

 

　　一、究竟什麼是全國統一大市場？

 

　　全國統一大市場指的是中國國内市場形成了高效規範、公平競争、充分開放的基本格局，可以依托它順利地實現國内國際雙循環和擴大再生産。本次《意見》明确要加快建立全國統一的市場制度規則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍内暢通流動。

 

　　具體劃分來看，全國統一大市場包括“4個統一”以及“2個破除”。“4個統一”包括統一的市場基礎制度規則、統一的高标準市場設施聯通、統一的要素和資源市場和統一的高水平商品和服務市場。

 

 

　　 “2個破除”主要體現在破除不當市場競争和市場幹預行為以及破除地方保護和區域壁壘。

 

　　在破除不當市場競争和市場幹預這一方面，主要舉措是推進統一的市場監管，這裡面包括監管規則和執法的統一。現在各個地方可能是因為監管執法的力度，或者是執法的規則方面，可能還有不太一緻的地方，導緻在一省開辦企業适應了當地市場監管，但如果再去另外地方經營業務時，可能面臨不同的監管要求，限制了企業對外的發展。通過市場監管的統一，可以降低企業跨區域經營的成本和提升适應性。

 

　　地方政府過分看重GDP和地方稅收，地方保護主義傾向較為嚴重。各地往往有本地扶持的企業和品牌，設置或明或暗的門檻，其他競争企業和産品難以進入。在招投标方面，很多地方都在招投标時照顧本地的企業，歧視外地的企業，這樣導緻很多行業它每個市每個縣都有一家行業的企業，導緻行業缺乏龍頭企業，不能做大做強，也不能實現規模經濟，也是未來破除對象。

 

　　二、全國統一大市場對醫藥零售和藥品流通的影響

 

　　①零售藥店并購整合步伐加速

 

　　目前全國藥店布局還是較為分散，區域性特征比較強。上市公司中國大藥房和老百姓具備全國性布局能力，其餘公司雖然成立時間近20年年，但布局區域大多為其發家地及周邊地區，很少有做到全國藥店布局。

 

 

　　如一心堂的門店主要集中在雲南、四川地區，兩地門店占比超70%；大參林集中在華南地區，兩廣地區滲透更深，門店占比超77%；益豐藥房在兩湖以及江蘇地區發展加快，中南+華東地區門店數占比接近90%。除此以外，市場份額較大的幾家藥房也基本均為地方性龍頭公司， 異地擴張較為困難。

 

　　形成上述格局的主要原因為是藥房發展初期，存在較強的地方保護主義，在跨區域擴張時需要應對不同部門零售藥店的設立批準與監管。根據中國醫藥商業協會數據顯示：2020年top100的藥品零售企業銷售總額1806億元，占全國零售市場總額35.3%。根據中國藥店數據，2020年美國醫藥零售TOP3企業占比70%；日本藥妝店TOP10占比65%。與海外發達國家相比，國内龍頭的集中度仍處于低位。

 

　　圖表1 2016-2020 年全國藥品零售百強企業銷售額及市場占有率（單位：億元）

　　資料來源：中國醫藥商業協會、中康産業研究中心整理

 

　　全國藥店零散、集中度低的格局不利于監管機構對藥品的監管，同時很多管理手段和技術水平低的單體藥店和小連鎖效率普遍不高，盈利能力弱，容易陷入價格戰。

 

　　為此，政府近年來一直在精簡審批環節，鼓勵連鎖化。2021年上海、北京、江蘇等地就陸續取消了“限距”這個規定。“限距”是用行政命令對藥店數量和布局進行調節，目的是防止無距離開店，造成無序競争。與此同時，藥店設置間距限制就是保護“落後”，不利于市場充分競争。取消“限距”不僅可以讓新藥店公平加入市場進行充分競争，也會加快藥店經營者進行轉型升級的步伐，促進零售藥店的長遠發展。

 

　　為落實國務院“放管服”改革并推動藥品零售連鎖經營長期發展，商務部在“十四五”指導意見裡要求到2025年，培育形成5-10家超五百億元的專業化、多元化藥品零售連鎖企業，藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額65%以上。按照此要求，目前上市的藥店連鎖公司收入在百億規模，有很大想象空間，而統一大市場政策則為實現上述目标掃清障礙。

 

　　②藥品流通行業進入關鍵轉折期

 

　　2016年國務院發文取消“從事第三方藥品物流業務批準”後，全國範圍内統一的醫藥物流監管政策沒有及時跟進。現在對醫藥物流的管理主要依賴于地方省級藥品監管部門，各地監管部門在監管實踐中“各自為政”，監管政策的解讀和執行不統一。

 

　　各省市或明或暗創設準入門檻保護地方企業，包括采取數量限制，不予準入等條件。醫藥物流企業跨省市的“異地設庫”無法實現，醫藥大集團跨區域“多倉聯運”難以走通，醫藥物流進入其他地區的管理成本大幅增加，在一定程度上形成了“市場分割”和“地方保護”，妨礙了藥品流通企業跨地區、跨所有制兼并重組。

 

　　而構建統一大市場将解決區域醫藥物流政策不一緻問題，通過制定統一的藥品第三方物流準入及異地設庫标準，推動醫藥物流标準體系與國際接軌。商務部數據也顯示，2020年全社會物流總費用占GDP的比重為14.7%，幾乎是美國、日本的兩倍，降本增效空間較大。

 

　　對于醫藥流通企業來說，統一大市場意味着可以集約化經營，市場空間的進一步擴展以及經營成本的降低。商務部在“十四五”指導意見裡要求到2025年，培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數字化、綜合性藥品流通企業。

 

　　而目前藥品流通TPO4企業收入超過5000億元的隻有國藥控股。華潤醫藥和上海醫藥2021年收入分别為2368億元和2158億元，距離目标還有2倍成長空間；九州通2020年收入1108億元，預計未來前4家全國性藥品流通企業的市場份額仍會持續提升。